Redd intervient dans un braquage de banque, détourne les braqueurs, vole un tableau de maître, sauve les otages, livre les braqueurs à la police et rend le tableau à la banque pour qu'il retourne à sa place d'origine : le musée du Caire. Pourquoi ? Il va avoir 60 ans et souhaite vérifier qu'il n'a pas perdu la main. Jennifer et Liz s'allient pour démasquer le faux Redd et comprendre ce qui est arrivé à leur vrai père. Elles retrouvent une maison d'enfance à Dover. L'habitation a été rasée, mais Liz se souvient : c'est là qu'elle a tué son père, quand elle avait 4 ans. Redd met le FBI sur la trace du docteur Hans Koehler, un chirurgien esthétique qui travaille pour des membres de la pègre, changeant les visages des criminels pour leur donner une nouvelle identité...
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00:00Raymond Reddington, fugitif aux Etats-Unis, a été arrêté.
00:07Vous avez été l'un des plus souhaités par les FBI.
00:11Un criminel fédéral depuis près de trois décennies.
00:15Monsieur, vous êtes le diable lui-même.
00:19Ne devraient pas les juges se présenter comme impartiels ?
00:27Reddington doit répondre à ce qu'il a fait.
00:29Vous serez emprisonnés pendant que nous vous exécutons.
00:33J'ai l'impression que ça va être une très bonne année.
00:42J'ai besoin de votre aide pour trouver qui a fait ça.
00:45Quelqu'un d'entre vous.
00:48Quelqu'un de proche.
00:51C'est l'heure d'aller au travail.